上市公告
[2020-11-02 14:33]中国证券报上市公告-上市事项将另行公告。
8、本公告仅对发行华海转债的有关事宜向投资者进行说明,不构成本次发行华海转债的任何投资建议,投资者欲了解本次华海转债的详细情况,敬请阅读《浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”),该《募集说明书》的摘要已刊登于2020年10月29日(T-2日)的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。投资者亦可到上交所网站(www.sse.com.cn)查询《募集说明书》全文及本次发行的相关资料。
一、向原股东优先配售
本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日2020年10月30日(T-1日)收市后登记在册的原股东实行优先配售。发行人原股东均为无限售条件股东。
(一)优先配售数量
原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日2020年10月30日(T-1日)收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售1.266元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额,再按1,000元/手的比例转换为手数,每1手(10张)为一个申购单位。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。
发行人现有总股本1,454,608,047股,按本次发行优先配售比例计算,原股东可优先配售的可转债上限总额约1,841,533手,约占本次发行的可转债总额的99.9421%。
(二)优先配售的重要日期
1、股权登记日:2020年10月30日(T-1日)
2、优先配售认购时间:2020年11月2日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00,逾期视为自动放弃优先配售权。如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续进行。
3、优先配售缴款时间:2020年11月2日(T日)。
(三)优先认购方法
原股东的优先认购通过上交所交易系统进行,配售简称为“华海配债”,配售代码为“704521”。
认购1手“华海配债”的价格为1,000元,每个账户最小认购单位为1手(1,000元),超过1手必须是1手的整数倍。
若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额,则可按其实际有效申购量获配华海转债,请于股权登记日收市后核对证券账户内“华海配债”的可配余额,并根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金,不足部分视为放弃认购。
原股东当面委托时,填写好认购委托单的各项内容,持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于认购所需的款项)到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点,办理委托手续。柜台经办人员查验原股东交付的各项凭证,复核无误后即可接受委托。通过电话委托或其它自动委托方式委托的,应按各证券交易网点规定办理委托手续。原股东的委托一经接受,不得撤单。
(四) 原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额部分的网上申购
原股东参与优先配售的部分,应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后的余额网上申购部分无需缴付申购资金。
二、网上向社会公众投资者发售